Объем автокредитов, выданных банками за прошедший месяц, превысил 100 млрд. руб. Этому способствовал приход на рынок продукции китайских автобрендов, сменивший затянувшееся кризисное затишье, что несколько оживило финансирование по данному направлению.

За указанный период было одобрено 77 тыс. заявок на автокредит от физлиц. Объем выданных займов на приобретение ТС сумел превзойти докризисные показатели, став рекордным за последние 10 лет наблюдений. В показателях к предшествующему месяцу рост автокредитов составил 14% в денежном и 9% в количественном эквиваленте. Высокие темпы кредитования сохраняют тенденцию к росту уже второй месяц (21 и 14% соответственно). Средняя величина автозаймов также постепенно растет. Если год назад в разгар кризиса его размер составил 1,4 млн. руб., то в апреле нынешнего он составил уже 1,42 млн. руб. Рост объемов кредитования носит естественный характер на фоне увеличения цен на автопродукцию. За 2022 г. средняя цена нового авто увеличилась на 20%, на рынке б/у машин рост составил 32%

Изменения в сфере автокредитов

Год назад процент одобрения заявок по автокредитам стал резко сокращаться: после введенных санкций ряд мировых автопроизводителей стал отменять поставки машин на территорию РФ либо «замораживали» процесс производства на местных автозаводах. Как итог – внутренний рынок ощутил дефицит ТС с соответствующим падением объемов кредитования.

По данным АЕБ за прошедший год наблюдалось глобальное падение объема продаж новых авто: спад составил почти 60%. Реализация подержанных ТС сократилась за аналогичный период снизилась почти на 20%. При этом объемы выданных автокредитов за год уменьшились на треть и составили немногим более 700 млрд. руб. Число заключенных кредитных договоров уменьшилось на 40%.

Лидером продаж по итогам I-го квартала 2023 г стала российская марка Lada, на долю которой пришлось 37%. За ней уверенно расположились китайские автобренды Chery и Exeed, продажи которых за год выросли в районе 3 и 4 раз соответственно.

В своем прогнозе банк ВТБ предвещает рынку автокредитования новые рекорды, способные обойти показатели 2021 г. Согласно оценке экспертов, прогнозные показатели составят 1,13 трлн руб., обеспечив прирост в 4%. В качестве факторов роста называется увеличение объемов постанов новых экземпляров авто с рынков Азии и успешное разворачивание параллельного импорта.

Несмотря на рекордное сокращение доли новых машин, основной прирост составят подержанные автомобили. В России данный сегмент всегда имел особый вес, просто раньше сделки заключались преимущественно в наличных средствах, то сегодня наблюдается значительный рост автокредитования.

Ситуация с кредитами в остальных сегментах

Общий объем займов, одобренных банковскими учреждениями в прошлом месяце, составил 1,31 трлн руб., т.е. меньше мартовских показателей на 2%.

Основная причина – снижение необеспеченных кредитов. Апрель отметился значительным сокращением объема оформленных займов – на 6%, количественное выражение составило 7%. Такая ситуация сложилась благодаря началу действия макропруденциальных лимитов ЦБ к участникам рынка, главная цель которых заключается в ограничении выдачи средств клиентам с большим количеством активных кредитов.

По ипотеке объемы остались практически на мартовском уровне: в отчетный период банками было одобрено свыше 150 тыс. жилищных кредитов суммой около 600 млрд руб. Более успешными месяцами по объемам выданной ипотеки являлись лишь последние месяцы 2022 и 2021 гг. Меры регулирования сегмента были ужесточены для ограничения оформления «дешевых» кредитов «от застройщиков». В апреле они не успели вступить в действие, но Центральный регулятор сообщил, что среди кредиторов наблюдается досрочное закрытие кредитных программ на жилье.

Объем потребительских кредитов по показателям прошлого месяца снизился на 11%, составив почти 35 млрд руб. Количественные показатели составили минус 15% и чуть более 1 млн. заключенных договоров.